ההסדר בדרך - ביהמ"ש אישר לסקיילקס לזמן אסיפות בעלי אג"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום (ג') לסקיילקס לזמן אסיפות מחזיקי אג"ח על מנת לאשר את הסדר האג"ח בחברה. זאת, אחרי שהמומחה מטעם בית המשפט שמונה על מנת לבדוק את כדאיות ההסדר, רו"ח אריה עובדיה, הגיש לפני כשבוע את חוות דעתו להסדר המוצע.

אישור ההסדר באסיפות בעלי האג"ח יסלול את הדרך של יעקב (לוקסי) לוקסנבורג, בעל השליטה בלפידות, להשתלט על סקיילקס ועל הנכס העיקרי שלה - רישיון יבוא מכשירי הסלולר של סמסונג. הערכת שווי של גיזה שפורסמה במקביל לחוות דעתו של עובדיה, נקבה בשווי של 151 מיליון שקל לפעילות יבוא המכשירים.

מה דעתך על מניית סאני תקשורת:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

סקיילקס היתה מעוניינת לכנס את אסיפות בעלי האג"ח לאישור ההסדר עוד לפני פרסום חוות דעתו של עובדיה, אך בית המשפט מנע זאת ממנה.

אם יתקבל הסדר האג"ח לפי המתווה הנוכחי, כל מניות סקיילקס יחולקו לסדרות האג"ח ז',ח',ט' ו-1. כך, למעשה, מי שמחזיק כיום במניות סקיילקס לא יקבל דבר. מי שצפוי לקבל את השליטה בסקיילקס ביום שאחרי היא לפידות של לוקסי, שלהערכת עובדיה תגיע לאחזקה של 45% ממניות סקיילקס - בהנחה כי תממש אופציות שניתנו לה כאשר העמידה ערבויות למימון פעילותה השוטפת של סקיילקס.

סדרות אלה יקבלו את הבעלות על סקיילקס תמורת ויתור על חוב של 240 מיליון שקל (כנגד שאר החוב יונפקו אג"ח חדשות). כך, בהנחה כי שווי הפעילות אכן תואם את הערכת השווי, מדובר בתספורת של כ-90 מיליון שקל לפחות.

יעקב לוקסנבורג צילום: אוראל כהן