נעילה חיובית בוול סטריט; S&P 500 ודאו ג'ונס שברו שיא; הנפט התחזק
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.4%. מובילאיי זינקה ב-5.3%; הנפט התחזק ב-0.6% למחיר של 67.3 דולר לחבית. מנכ"ל אקסון מוביל: נוכל לעמוד במחיר של 40 דולר לחבית
צילום: בלומברג
23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ד') במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.4% ומדד S&P 500 הוסיף גם הוא 0.4% לערכו - וננעל בשיא.
22:55 - מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדאלה (Satya Nadella) זכה באמון האסיפה הכללית הראשון תחת הנהגתו, והוא ימשיך בתפקידו גם בשנה הקרובה. האסיפה אישרה את התגמול של נאדלה, המוערך בשווי כולל של 84 מיליון דולר - מרבית הסכום מגולם באופציות על מניות החברה. מאז כניסתו לתפקיד, ב-4 בפברואר, רשמה מניית מיקרוסופט עלייה של 32%.
מניית אמזון יורדת ב-3% ורושמת ירידה אל מתחת לרמה הטכנית של ממוצע הפעילות ב-100 הימים האחרונים.
22:00 - מחיר הנפט עלה היום בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור של 0.6%, שהם 41 סנט - ונקבע על 67.30 דולר לחבית.
20:50 - נקבע המחיר הנקוב על הזהב - עלה היום ב-0.8% (9.30 דולר) ונקבע על 1,208.70 דולר לאונקיה.
20:40 - הצהרה מעניית מצד אקסון מוביל(Exxon Mobil - XOM), ענקית האנרגיה האמריקאית, שהיא גם החברה הציבורית השנייה בגודלה במדינה, הנמנית על מדד העלית דאו ג'ונס: יו"ר ומנכ"ל אקסון מוביל רקס טילרסון (Rex Tillerson) אומר היום ל-CNBC כי החברה בחרה את רמת הרווחיות שלה בציר שבין מחיר מינימום של 40 דולר לחבית מול מחיר מקסימום של 120 דולר חבית, ולפי בחינה זו החברה יכולה להתמודד עם שקיעת מחירים אל עבר ה-40 דולר. "עדיין, זה ידרוש מאיתנו לחזור לקפדנות בכל הקשור פעולות הבסיסיות. נצטרך לבחון באופן הדוק את רמת המזומנים, לבחון את החלטות ההשקעה שלנו, ולזהות את ההזדמנויות שהסביבה הנוכחית יוצרת", אמר טילרסון.
20:20 - סוכנות האנרגיה האמריקאית עדכנה היום כי מלאי הנפט במדינה ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-28 בנובמבר) ב-3.7 מיליון חביות. הצפי בשוק היה דווקא לעלייה של 380 אלף חביות. הירידה המפתיעה במלאי מיוחסת לירידה ביבוא, לצד גידול בביקושים לתעשייה. מלאי הדלקים עלה ב-2.1 מיליון חביות - הצפי בשוק היה לאי שינוי בנתון זה.
נכון לשעה זו נמכר החוזה על הנפט בעלייה של 0.7% ובמחיר של 67.35 דולר. מחיר הזהב עולה ב-0.8% ל-1,209 דולר לאונקיה.
20:10 - המניות הבולטות במדד דאו ג'ונס:
העולות המובילות: קאטרפילארעולה ב-1.5% (Caterpillar - CAT), יונייטד טכנ' עולה ב-1.4% (United Technologies - UTX) וג'נרל אלקטריק עולה ב-1.2% (General Electric - GE).
היורדות המובילות: אמריקן אקספרסמאבדת 1.7% (American Express - AXP), קוקה קולה (Coca-Cola - KO) ופרוקטר אנד גמבל(rocter & Gamble - PG) יורדת ב-1.2%.
19:30 - נעילה מעורבת באירופה: פוטסיירד ב-0.4%, דאקסעלה ב-0.4% וקאקעלה ב-0.1%. מדד סטוקס 600 ננעל בעלייה של 0.3%.
19:00 - ישראליות בולטות בניו יורק:
עולות: אינטרנט זהב קופצת ב8.2%, ביקוםעולה ב-3.3%, אלוטב-2.4%, טאוארקופצת ב-3.8%, מגלמטפסת ב-4%, מובילאייעם פלוס 4%, סיירןעולה ב-3.3%,רוזטהב-3.1% וקמטק ב-4.5%.
יורדות: און טראק יורדת ב-1.8%, אורביטצונחת ב-7.5%, אר.אר לוויינים נופלת גם היא ב-7.5%, ריט טכנולוגיות מאבדת 4.4%.
18:10 - שורה של עדכוני המלצות יוצאים היום מהמוסדות הפיננסיים:
מורגן סטנלי העלה את ההמלצה על אל פולו לוקו (El Pollo Loco - LOCO) מתשואת חסר לתשואת שוק; גולדמן זאקס מעלה את ההמלצה על מניית רשת המוצרים לבית TJX מ'ניטראלי' ל'קנייה' (TJX Cos - TJX); גולדמן זאקס הוריד את ההמלצה על מניית ג'יי.סי פני (J.C. Penney - JCP) מ'נייטראלי' ל'מכירה', וקבע בין השאר כי הסביבה התחרותית לא תאפשר לקבוצה להגיע ליעדי סוף השנה; גולדמן זאקס הוריד את ההמלצה על רשת ברלינגטון (Burlington Stores - BURL) מ'קנייה' ל'נייטראלי'.
17:45 - מאקרו: מדד מנהלי הרכש של ענף השירותים לחודש נובמבר קפץ ל-59.3 נקודות, מול 57.1 נקודות בחודש אוקטובר - ומשמעותיתמעל צפי האנליסטים שעמד על 57.7 נקודות. בחלוקה לתחומי פעילות, רמת ההזמנות החדשות עלתה ב-2.3 נקודות ל-61.4, פעילות ותפוקה עלו ב-4.4% ל-64.4%, ומנגד ברמת התעסוקה חלה ירידה של 2.9% ל-56.7%.
17:05 - יצרנית המכוניות החשמליות טסלה(Teala - TSLA) מאבדת 2.4% לרמה של 226 דולר - השווי הנמוך שרשמה המניה מזה 4 שבועות - וסוגרת ירידה של 7% בשבוע. אתמול וביום שני ננעלה המניה בשווי נמוך מהשווי הממוצע ב-200 ימי המסחר האחרונים, נקודה טכנית שעל פי רבים מסמלת את המגמה לטווח ארוך.
16:55 - המלצה חמה להשתלטות על חברת טיבו (TiVo - TIVO), חברת התוכנות לחיפוש וניווט בערוצים ורשתות טלוויזיה הנסחרת בנאסד"ק בשווי שוק של כמעט 1.3 מיליארד דולר. אנליסטים של Albert Fried & Company כותבים היום כי על אף שהם תומכים בתוכנית לרכישה עצמית של מניות ב-400 מיליון דולר עליה הצהירה החברה, "אנו חושבים ששווי שוק של 1.2 מיליארד דולר וקופת מזומנים של 850 מיליון דולר, הופכים אותה להזדמנות יוצאת מן הכלל. גישת וול סטריט לפיה הרגולציה מהווה איום עתידי על טיבו היא מוטעית, בפועל מדובר בהזדמנות. השוק צפוי לגשר בהמשך על הפער בין השווי של החברה כיום לשווי האמיתי שלה, שהוא גבוה יותר. מבחינת תרבות עסקית, אפל(Apple - AAPL) תתאים מאד לרכישת טיבו. יצרנית האייפון מחפשת להיכנס לעסקי הטלוויזיה מזה שנים", כותבים האנליסטים.
16:35 - פתיחה מעורבת בניו יורק: יורד ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.2%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.29%. מחיר החוזה על הנפט ב-1.2% ל-67.7 דולר לחבית, מחיר הזהב עולה ב-0.4% ל-1,204.5.
15:45 - נמחקה הירידה החזקה באברקומבי (ראו עדכון מוקדם), והמניה עומדת עתה בטרום מסחר עם עלייה מרשימה של 1.5% (Abercrombie & Fitch - ANF).
15:30 - מאקרו: אכזבה מנתוני התעסוקה - על פי סקר ADP המקדים את דוח התעסוקה של יום שישי, לשוק האמריקאי (ללא מגזר החקלאות) נוספו בחודש נובמבר 208 אלף עובדים בלבד. הצפי של הכלכלנים עמד על 223 אלף עובדים חדשים, לאחר שבאוקטובר נרשמה בסקר עלייה של 233 אלף עובדים.
14:30 - קמעונאית האופנה אברקומבי אנד פיץ' (Abercrombie & Fitch - ANF) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם תוצאות מאכזבות, ופרסמה תחזית חלשה מהצפי לשנה כולה. החברה רשמה ברבעון (שהסתיים ב-1 בנובמבר) רווח מתואם של 30.4 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בהשוואה ל-40.5 מיליון דולר או 52 סנט מניה ברבעון המקביל ב-2013 - ומתחזת תצפי האנליסטים שעמד על 43 סנט למניה. הכנסות הרשת ירדו ב-12% ל-911 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות נפלו ב-10%, מול צפי השוק לירידה של 9.1%. החברה צופה לכל השנה רווח בטווח של 1.65-1.50 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים שעומד על 1.83 דולר למניה. מניית אברקומבי, עם מחיר פתיחה של 27.84 דולר, נופלת ב-5.2% בטרום מסחר לרמה של 26.4 דולר - השווי הנמוך ביותר שנרשם לחברה מאז יולי 2009.
14:00 - לקראת הפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים נסחרים סביב רמת הבסיס. בשוק אגרות החוב, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.30%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - מניית פומה ביוטק (Puma Biotechnology - PBYI) צוללת ב-18% בטרום מסחר, לאחר שאתמול לאחר הנעילה הודיעה על דחיית הניסוי לטיפול בסרטן השד אותו היא מפתחת. הניסוי בתרופת PB272 שתוכנן למחצית הראשונה של 2015 נדחה לרבעון הראשון של 2016, ובמקביל שונה יעוד הטיפול לסרטן שד בשלב ראשוני, במקום יעודו המקורי למצב מתקדם יותר של המחלה. מניית פומה ביוטק איבדה בשלושת החודשים האחרונים 13%, אך בסיכום של מחצית השנה האחרונה רושמת בסך הכול נסיקה של 294%.
13:40 - שוק הסחורות: החוזה על הנפט רשם הבוקר התאוששות, במהלך המסחר באסיה. האנליסטים בניו יורק מעריכים כי בטווח הקרוב המסחר בנפט ימשיך להיות תנודתי והפכפך, אך הסנטימנט הכללי יהיה שלילי. נכון לשעה זו החוזים על הנפט נסחרים בעלייה של 0.6% ומחיר החבית עומד על 67.3. במקביל, החוזה על הזהב נסחר בעלייה קלה ביותר של פחות מ-0.1% למחיר של 1,200 דולר לאונקיה.
13:30 - ושוב, נתוני מאקרו מאכזבים מאירופה: מדד מנהלי הרכש של גוש היורו רשם בחודש נובמבר 51.1 נקודות בלבד, הנתון הנמוך מזה 16 חודשים. הצפי עמד על 51.4 נקודות, לאחר שבאוקטובר נרשמו במדד זה 52.1 נקודות.
13:20 - אלה האיומים מולם עומד השוק הפיננסי של ארה"ב, על פי האוצר האמריקאי: 1. כניסה עודפת להשקעות בסיכון גבוה. 2. רמת הנזילות יורדת, באופן המעמיד את השוק במצב פגיע. 3. גידול בהיקף ההשקעות באמצעות מנגנונים שאינם בליבת המערכת הפיננסית, עם מידת אמינות לא ברורה ויכולת התמודדות חלשה עם מצבים משבריים. משרד האוצר הציג את האיומים האמורים בנייר העמדה השנתי שהוגש אתמול לקונגרס האמריקאי.
