דראגי ריסק את התשואות של ישראל: האג"ח ל-10 שנים ב-1.85%

צילום: בלומברג

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

17:30 - נעילת מסחר אדומה בבורסה - בניגוד למגמה בבורסות אירופה וניו יורק. האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.24% והתשואה ירדה ל-1.85% - שפל כל הזמנים. מחזור המסחר הסתכם ב-1.44 מיליארד שקל. אחרי קביעת השער היציג - הדולר עולה ב-0.4% מול השקל והיורו צולל ב-1.1%.

16:10 - מריו דראגי משיק תוכנית הקלה כמותית באירופה: ירכוש אג"ח ממשלתיות ב-60 מיליארד יורו כל חודש עד לפחות ספטמבר 2016. כתגובה צוללות תשואות האג"ח הממשלתיות בעולם. ישראל בתשואה של 1.86%, ארה"ב ב-1.88%.

14:30 - תשואת האג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים ירדה אל מתחת לזו של ארה"ב - בתל אביב 1.89%, בניו יורק 1.92%.

14:00 - כלכלני לאומי: "האינפלציה (כפי שהיא נמדדת על ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים) צפויה להישאר שלילית במהלך המחצית הראשונה של השנה ולהתחיל לעלות אל מעל לרמת האפס במהלך המחצית השנייה".

13:30 - מחצית היום בת"א, זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 626.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 346 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 74 מיליון שקל

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: בזק- 51 מיליון שקל

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: שפיר הנדסה- 13 מיליון שקל

13:10 - מידרוג מורידה דירוג לדיסקונט השקעות מ-Baa1 ל- Baa2 ומציבה אופק דירוג שלילי. "הורדת דירוג האג"ח הינה עקב הערכתנו לעלייה בסיכון האשראי של דסק"ש, בעקבות ירידה משמעותית של מעל 50% בשווי השוק של המוחזקת המהותית סלקום. הירידות בשווי מניית סלקום החלו בסוף חודש דצמבר 2014, על רקע התחזקות התחרות בתחום התקשורת הסלולרית, והביאו לעלייה מהותית ברמת המינוף של דסק"ש, וזאת בהמשך לעלייה משמעותית במינוף שכבר החלה במהלך שנת 2014", מסבירים במידרוג.  

12:45 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: אופקו(2.9%), בינלאומי(1.9%), עזריאלי(1.1%), גזית גלוב וכיל(1%).

יורדות:  פריגו(1.4%-), לאומי(1.3%-),  החברה לישראל(1.2%-), פועלים(1.1%-)

12:30 - אירופה מעורבת - פוטסי עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.2%, דאקס נחלש ב-0.4%: עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי באפסילון: "שווקי העולם מחכים למוצא פיו של דראגי היום. לאחר שאתמול דלפו פרטי התוכנית, השוק הגיב באופן מתון למדי כאשר היורו רשם תנודה קלה. יתכן והשוק מגלם באופן מלא את התוכנית. עם זאת, נתוני הצמיחה והאינפלציה המתונים לא יאפשרו לתשואות האג"ח לעלות. במקביל, סביר להניח שלמעט מקרה של אכזבה רבה מהתוכנית, הסנטימנט החיובי בשווקים יישמר".

11:45 - אי.די.בי פתוח נופלת ב-8.2%, כשברקע המשבר המחריף בין מוטי בן משה ואדוארד אלשטיין לקראת הנפקת הזכויות בחברה.  

11:40 - הבורסה עברה בחצי השעה האחרונה לירידות קלות: ת"א 20 נחלש ב-0.2%, ת"א 100 יורד ב-0.1%. ירידה חזקה יותר נרשמת לבנקים, שמאבדים 1%. פועליםו לאומי יורדים במעט מעל 1%.

11:35 - ישראל קנדהדיווחה מוקדם יותר היום כי היא החברה שמנהלת מגעים עם פז נפט לרכישת הקרקע בפי גלילות (ראו עדכון מוקדם).

11:20 - עדכוני הנפקות:

חברת אדמה, המוחזקת ב-40% על ידי דסק"ש,  גייסה כ-700 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב בתל אביב. בהנפקה נרשמו ביקושים של 1.8 מיליארד שקל. הגיוס מתבצע כחלק ממהלך של מיחזור חוב קיים. הגיוס עשוי לגדול ב-350 מיליון שקל אם האופציות שהוענקו בהנפקה ימומשו. מעלות העניקו להנפקה דירוג -AA.

איי.די.אוהשלימה מהלך כולל של גיוס הון וחוב בהיקף כולל של 754 מיליון שקל. במסגרת זו, הנפקת זכויות זכתה להשתתפות של כ-99.9% מבעלי המניות, אשר הזרימו לחברה 379 מיליון שקל. בהנפקת האג"ח גויסו 375 מיליון שקל, במסגרת סדרה חדשה (סדרה ז'), בריבית שנתית של 4.05% ובמח"מ של מעל 6 שנים. בשלב המוסדי והציבורי התקבלו ביקושים בהיקף כולל של מעל חצי מיליארד שקל.  

החברה מתעתדת להשתמש בכספי הגיוס להשלמת עסקת הרכישה של תיק נכסי מגורים במערב ברלין בהיקף של כשני מיליארד שקל עליה דיווחה ב 21 בדצמבר 2014.

10:45 - כלכלית ירושליםמובילה את ת"א 100 עם עלייה של 4.6%, קומפיוג'ןהיא היורדת הגדולה במדד עם מינוס 3.6%.

10:20 - הדסית ביו מדווחת כי סוכנות התרופות האירופית (EMA - European Medicines Agency) העניקה מעמד של תרופת יתום למוצר האפוסל המפותח על ידי החברה הבת של החברה, אנלייבקס תרפויטיקס (מוחזקת ב-25.8%), לטיפול מונע של GVHD, מחלה אוטו-אימונית קטלנית. הכרה כתרופת יתום באירופה מקנה בלעדיות לשיווק של 10 שנים באיחוד האירופי ממועד קבלת אישור לשיווק ועד שמתחרים בשוק יוכלו לשווק את אותה התרופה. כמו כן, ההכרה עשויה להקנות הקלות בדרישות הרגולטוריות במהלך הפיתוח, וסיוע בפיתוח ורישום התרופה. קבלת תרופת יתום באירופה מצטרפת להכרה דומה שהתקבלה עבור האפוסל מה-FDA.

10:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,461.93 נקודות.

9:50 - פתיחה בעליות קלות בת"א: המדדים ת"א ות"א 100 עולים ב-0.1%, האג"ח המממשלתיות פותחות את היום בירידות חזקות: הממשלתית ל-10 שנים נסחרת בירידה של 0.40% - התשואה קופצת בהתאם ב-5 נקודות ל-1.93%.

9:20 - בעקבות הודעת בנק לאומי אתמול על הסכם קיבוצי חדש, הבינלאומימעדכן כי ההסכם הקיבוצי אצלו קובע הצמדה לתנאי ההעסקה של הפקידים והמנהלים להסכמים בבנק לאומי. הבנק מוסר כי אין בידיו בשלב זה "את מלוא הנתונים הרלבנטיים של תנאי ההסכם הקיבוצי של בנק לאומי, ובשל כך ובשל מורכבות החישובים, הן בפן החשבונאי והן בפן החישובים האקטואריים הרלבנטיים, לא ניתן בשלב זה לאמוד את היקף ההשפעה על התוצאות הכספיות של הבנק הבינלאומי ועל רכיבי מאזן אחרים". 

9:15 - מהלך משמעותי מאד של גזית גלוב: רוכשת 13.9% במניות אטריום תמורת 229 מיליון יורו (באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה של גזית) ומעלה בכך את אחזקותיה ל-55% - מהלך שהופך אותה לבעלת שליטה יחידה בחברה, ותאחד את דוחות ATR לדוחותיה. המשמעות במספרים (בין השאר): הגדלת ההון של בעלי המניות ב-300 מיליון שקל. בנוסף, בדוח לרבעון ראשון ב-2015 הכרה בהפסד של 100 מיליון שקל - לאחר רווח של 300 מיליון שקל כתוצאה מהעלייה לשליטה המתקזז בהפסד של 400 מיליון שקל בגין סיווג של קרנות הון (בעיקר עקב תרגום של הפרשי שער) שנצברו בגין ההשקעה באטריום והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר.  

8:50 - ביגדיווחה אתמול בערב על עסקת נדל"ן בשיקגו: חברת בת אמריקאית שבה מחזיקה החברה 80% חתמה על הסכם לרכישת 80% מהזכויות במרכז הקניות הפתוח Randhurst Village בפרברי שיקגו. המרכז, הינו מתחם Power Center משולב עם Lifestyle ומעט משרדים, כולל סה"כ כ-94 מ"ר להשכרה, מתוכם כ-8,000 מ"ר משרדים, ובתפוסה של 92%. הזכויות תירכשנה על ידי השותפות החדשה של החברה הבת עם חברת RED Development, שבה מחזיקה חברת הבת 80%. התמורה על 80% מהנכס תעמוד על 95.6 מיליון דולר.

8:20 - מגדלהודיעה הלילה כי החליטה שלא להיעתר להזמנות בהנפקת האג"ח במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים. בסך הכול נתקבלו במכרז הזמנות לאגרות חוב בהיקף כולל של כ- 1.2 מיליארד שקל. מגדל בוחנת חלופות אחרות לגיוס, לרבות ביצוע הנפקה של אגרות חוב לציבור.

8:10 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "היום בשלב הנעילה תעודות הסל יזרימו ביקושים של כ 16 מיליון שקל למניית איידיאו. במקביל תעודות הסל על מדדי תל אביב 75 ותל אביב 100 יזרימו היצעים מצרפיים של כ 10 ו-6 מיליון שקל (בהתאמה) ליתר המניות במדדים אלו. הסיבה לביקוש היא עדכון ממ"מ שבועי (משקל מניה במדד), לאחר עליה בכמות המניות הרשומות של איידיאו בעקבות מימוש הזכויות במניה.

נזכיר שבנוסף לכך סדרת אג"ח ד' של סלקום צפויה לספוג היום בנעילה היצע של כ 240 מיליון שקל בעקבות יציאתה ממדדי האג"ח, ומנגד צפוי ביקוש מצרפי של 180 ו-60 מיליון שקל ליתר סדרות האג"ח במדדי תל בונד 20 ו-60 (בהתאמה). הביקושים המצרפיים יתחלקו בין כל סדרות האג"ח במדדים, מלבד פועלים התחייבויות י', לה תישאר משקולת מקסימאלית (ולכן לא ייווצר לה ביקוש)"

7:55 - חברת פז נפט מוכרת את חלקה (21.5%) במתחם פי גלילות, לצד קרקע פרטית בבעלותה בהיקף של 34 דונם שגובלת במתחם. חברת הדלק הציבורית בבעלות צדוק בינו (30%) תמכור את אחזקותיה לקבוצת רוכשים תמורת כ־250 מיליון שקל, בעסקה שאמורה להיחתם בשבוע הקרוב לאחר שתוסכם על ידי הצדדים.

מה דעתך על מניית פז נפט:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:50 - התפתחות מיני דרמטית בשוק האג"ח הממשלתיות: תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים של ממשלת ישראל שוב השתוותה לתשואה המקבילה של ממשלת ארה"ב - שתיהן עומדות עתה על 1.88%. אמש בניו יורק ננעלו המדדים בעליות שערים קלות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%.

7:30 - בורסת ת"א נכנסת ליום האחרון של השבוע, בהמתנה להחלטה מכרעת של הבנק האירופי על תוכנית להרחבה כמותית באירופה. בלומברג חשף אתמול כי סכום הרכישות בתוכנית ההרחבה יעמוד על 50 מיליארד יורו בחודש. ההודעה צפויה לצאת בשעה 14:45, וב-15:30 תיפתח מסיבת העיונאים עם נשיא הבנק האירופי מריו דראגי. "השווקים בעמדת המתנה לקראת הודעתו של דראגי וההכרזה על תוכנית ההרחבה הכמותית באירופה. הצפי בשוק הינו לתוכנית אגרסיבית אשר תכלול רכישה של אג"ח ממשלתיות ואג"חים קונצרנים", אומרים בהלמן אלדובי.