סיבוב נוסף לבארנט בישראל: גייס 440 מיליון שקל לאקסטל
זאת אחרי שגייס במאי האחרון סכום עתק של 1.05 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח. אקסטל היא אחת מחברות ייזום הנדל"ן הגדולות בניו יורק
המיליארדר היהודי אמריקאי גארי בארנט חזר לסיבוב נוסף בישראל. אחרי שגייס בחודש מאי 2014 סכום עתק של 1.05 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח הראשונית שלו בתל אביב, ביצע אתמול גיוס חוב נוסף לחברת אקסטל לימידט (Extell Limited) שבבעלותו ושוב זכה לקבלת פנים אוהדת מהגופים המוסדיים הישראליים. אלו הזרימו ביקושים של 560 מיליון שקל בהנפקה.
גארי בארנט צילום: בלומברג אקסטל הנפיקה סדרה חדשה (סדרה ב') מדורגת A2 על ידי מידרוג שתעמוד לפירעון בשני תשלומים שנתיים שווים בסוף דצמבר של כל אחת מהשנים 2021-2020. סדרה א' של הקבוצה נסחרת בתשואה לפדיון של 5.04%, אחרי שנותרה כמעט ללא שינוי מאז ההנפקה במחיר של 99.89 אגורות.
קראו עוד בכלכליסט:
- לקראת ההנפקה: אקסטל הציגה רווח נקי של 206 מיליון דולר
- בארנט חוזר לתל אביב: רוצה לגייס 100 מיליון דולר באג"ח
גארי בארנט צילום: בלומברג בשונה מרוב ההנפקות של חברות הנדל"ן האמריקאיות, בהנפקה של אקסטל לקחו חלק גופים מוסדיים גדולים ובכלל זה חברות הביטוח הראל ומנורה ובתי ההשקעות ילין לפידות, אלטשולר שחם, אקסלנס, הלמן אלדובי ואי.בי.איי. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד, שביצעו לבארנט גם את ההנפקה הקודמת בישראל.
אקסטל לימיטד, היא אחת מחברות הייזום הגדולות בניו יורק עם שווי נכסי נקי של כ- 2 מיליארד דולר. בדו"ח הדירוג של מידרוג כתבו הכלכלנים שהכסף מההנפקה מיועד לפיתוח הקרקעות של החברה והפרויקטים הקיימים במנהטן ולרכישת נכסים חדשים. הכלכלנים של מידרוג ציינו לחיוב את היקף ההון עצמי המשמעותי ורמות מינוף נמוכות של החברה.
