קבוצת עזריאלי גייסה 600 מיליון שקל בריבית צמודה של 0.6%

קבוצת עזריאליהשלימה אתמול (שבת) את החלק השני בגיוס החוב המתוכנן שלה לשנת 2015. אחרי שגייסה בפברואר האחרון 620 מיליון שקל באג"ח ציבורית לראשונה בתולדותיה, השלימה חברת הקניונים השנייה בגודלה בישראל הרחבה של סדרת האג"ח ב' וגייסה מגופים מוסדיים 600 מיליון שקל נוספים בריבית אפקטיבית צמודה של 0.6%.

מחר (ב') ייערך השלב הציבורי ובו תפתח החברה את הגיוס לציבור המשקיעים הפרטיים ל- 85 מיליון שקל נוספים. בכך עזריאלי תגיע ליעד שהציבה לעצמה בשנת 2015 לגייס 1.3 מיליארד שקל. זאת על מנת להחליף מצבת חובות ישנה ויקרה בריבית ממוצעת של 3.1% בחדשה וזולה (0.6% ריבית) ולחסוך בכך עשרות מיליוני שקלים בעלויות המימון שלה.

דנה עזריאלי, בעלת קבוצת עזריאלי צילום: עמית שעל

מדובר באג"ח שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA+ במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-5 שנים. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים רחבים, בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקל.

לידר הנפקות וכלל חיתום הובילו את ההנפקה ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס וברק קפיטל חיתום. עורכי הדין איה יופה ויובל אדן ממשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.

בפברואר האחרון, השלימה בהצלחה הקבוצה את הנפקת האג"ח הראשונה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב בהיקף של כ-620 מיליון שקל ובריבית של כ-0.65% שכללה ביקושים בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד שקל. באותו חודש מעלות S&P העלתה את דרוג הקבוצה מ- ilAA ל- ilAA+.