אחרי מזרחי טפחות ולאומי: גם בבינלאומי הולכים על קוקו

הקוקו חושף את המשקיעים להפסד של חלק או כל השקעתם במקרה חריג של חשש ליציבות הבנק. בדיסקונט ובהפועלים לא מתכננים הנפקה כזו בקרוב, אך ביכולתם להישען על כלי זה כדי לעמוד ביעדי הלימות ההון

רעות שפיגלמן 09:0219.01.16

תגיות:

מזרחי טפחות ובנק לאומי כבר פנו להנפקת קוקו, ועכשיו הגיע תור הבינלאומי. הבנק שבניהול סמדר ברבר־צדיק ינפיק קוקו (כתבי התחייבות נדחים) אולם טרם נקבעו מועד ההנפקה, היקפה ואם יהיו אלה אג"ח סחירות או לא.

קראו עוד בכלכליסט:

בבנק דיסקונט ובבנק הפועלים לא צפויה הנפקת קוקו בעתיד הקרוב, אולם הבנקים בוחנים תדיר את עמידתם ביעדי הלימות ההון שהגדיר להם בנק ישראל, והם יוכלו להשתמש בכלי זה בעת הצורך. אג"ח קוקו היא מכשיר שבניגוד לאג"ח רגילה,

חושף את המשקיע בו לספיגת הפסד מלוא או חלק מהשקעתו לאור אירוע חריג המעלה חשש ליציבות הבנק.

לאומי צפוי לבצע היום את השלב המוסדי בגיוס הקוקו שלו, שיהיה סחיר עם השלמת הגיוס הציבורי. הבנק צפוי לגייס בשני השלבים כחצי מיליארד שקל, ולא לנצל בשלב הראשון את כל מסגרת הגיוס של מיליארד שקל שאושרה לו. מזרחי טפחות סיים כבר שלושה סבבי גיוס קוקו לא סחיר עם מנגנון מחיקה בהיקף 417 מיליון שקל. הקוקו שלו מבוסס על מנגנון מחיקת החוב, אולם ישנה אפשרות לביטול מנגנון המחיקה והחזרת החוב לנושי האג"ח.

עו"ד שיראל גוטמן עמירה ועו"ד רן שלום ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', מטפלים בהנפקה של אג"ח הקוקו של בנק לאומי.