ילן ניערה את השווקים: המדדים התחזקו, הנפט איבד 2.8%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

כוכבי WrestleMania בפתיחת המסחר היום בניו יורק צילום מסך: @NYSE

23:00 - אפקט ג'נט ילן: המדדים ננעלו בעליות לאחר שיו"ר הפד אמרה היום שעל הבנק המרכזי בארה"ב להיות זהיר בכל הנוגע להמשך העלאת הריבית - דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 - ב-1.7% - העליות החדות במדדים אלה מתחילת השנה. נאסד"ק התחזק ב-0.7%. זאת לאחר שהמסחר נפתח בירידות שערים. אפל ומיקרוסופט הובילו את העליות בדאו ג'ונס - 2.4% ו-2.2% בהתאם.

22:15 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.8% וננעל ברמה של 38.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט נחלש גם הוא בשיעור דומה וננעל ברמה של 39.1 דולר לחבית. מדובר ביום חמישי רצוף של ירידות בנפט, שהגיע היום לשפל של שבועיים. הירידות נובעות מהערכות לפיהן תירשם עלייה במלאים בארה"ב, אך עם זאת היחלשות הדולר מיתנה במידה מסוימת את המגמה השלילית במסחר.

21:00 - לאחר ש"נדחף" קדימה בעקבות נאום ילן, החוזה על הזהב רשם היום עלייה של 1.3% (15.40 דולר) ומחירו נקבע על 1,237.5 דולר לאונקיה. לפני הנאום נסחר הזהב בעלייה מתונה ובמחיר של 1,228 דולר לאונקיה. בכך שבר הזהב רצף של שלושה ימים של ירידות. המתכת הושפעה מהירידות בדולר - מדד ICE המודד את חוזקו מול שישה מטבעות עיקריים יורד ב-8% - ל-95.2 נקודות.

20:45 - תשואות האג"ח של ארה"ב מגיבות לנאומה של ילן בירידות - תשואת האיגרת ל-10 שנים נחתכת ב-5 נקודות לרמה של 1.81%.

19:50 - נאומה של ג'נט ילן בניו יורק מעביר את השווקים לעליות, לנוכח שביעות הרצון מהדגש ששמה יו"ר הפד על הצורך במשנה זהירות בדרך להעלאות ריבית.

מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.9%. במקביל, הירידות בנפט מצטמצות מ-3.5% ל-2%, היורו עובר מיציבות לעלייה של 0.6% מול הדולר ל-1.126 דולר ליורו, הזהב מזנק ב-1.5% ל-1,238 דולר לאונקיה.

19:15 - דקות לפני פתיחת נאומה של ילן, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.4%.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק טיפס ב-0.9%, פוטסי ננעל ביציבות.

18:40 - הירידות בנפט מתחזקות. ה-WTI מאבד 3.5% ונסחר ב-38 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-3.3% ל-38.9 דולר החבית.

במקביל, נאסד"ק עבר מירידה של 0.3% בפתיחה לעלייה של 0.3%. כך גם דאקס הגרמני שירד לפני שעתיים בכ-0.2% עבר לעלייה בשיעור של 0.3%.

18:30 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: אפלו מיקרוסופט מובילות את המדד, שתיהן עם עלייה של 1.3%. היורדות הגדולות הן בואינגשמאבדת 1.6%, דו פונטיורדת ב-1.7%, 3Mמאבדת 1.5% וג'יי.פי מורגן נחלש ב-1%.

צילום: בלומברג

18:10 - בנק אוף אמריקה מריל לינץ' מוריד את ההמלצה על אולפני פאראמונט (Paramount - PGRE) מ'קניה' ל'ניטראלי'.

17:10 - סאנאדיסון והחשדות להונאת משקיעים (ראו עדכון מוקדם): פחות משעה לתחילת המסחר והמניה מרכזת מחזור גבוה מאד של 31.5 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 48.7 מיליון מניות. נכון לעכשיו נופלת סאנאדיסון ב-43% ונסחרת בשווי של 72 סנט - כאמור, זוהי ירידה ראשונה מתחת לדולר מאז הפיכתה לציבורית ב-1995.

במקביל, סאן אדיסון עומדת בפני "סיכון משמעותי" לפשיטת רגל, כך לפי מסמכים שהגישה החברה הבת שלה, טרה פורם גלובל (TerraForm Global) לרשות ני"ע האמריקאית. האזהרה התקבלה כשבועיים לאחר שהחברה דחתה את פרסום הדו"חות השנתיים שלה בעקבות חשש לפיו לא דיווחה נכונה חלק מהנתונים הפיננסיים. "בשל קשיי הנזילות של סאן אדיסון, יש סיכון משמעותי שהחברה תגיש בקרוב בקשה להגנה מפני נושים", נכתב במסמכים.  

17:05 - מדד אמון הצרכנים מטפס בחודש מרץ ל-96.2 נקודות, מעל הצפי שעמד על 94 נקודות ומול 94 נקודות בחודש פברואר.

16:35 - פתיחה יורדת ליום המסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.3%.

16:20 - תמונת מצב, 10 דקות לפני הפתיחה בניו יורק:

תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-0.2% ל-1.85%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים יורדת ב-0.3% ל-0.15%.

באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.2% , קאק עולה ב-0.4%.

מחיר החוזה על הנפט מסוג WTI יורד ב-2.6% ל-38.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.6% ל-39.2 דולר לחבית.

מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.6% לרמה של 1,227.2 דולר לאונקיה.

16:15 - מדד קייס שילר למחירי הבתים (ב-20 ערים גדולות בארה"ב) עלה בינואר ב-5.7% - לעומת ינואר 2015, קרוב לתחזיות הכלכלנים.

16:00 - בברקליס הורידו היום המלצה על eBay ועל לינקדין - במקרה של eBay ירדה ההמלצה מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר' ובלינקדין ירידה מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.

צילום: בלומברג

15:45 - חברת האחזקות ברקשייר האת'ווי (Berkshire Hathaway - BRK.A) של וורן באפט הגדילה את אחזקתה בבנק וולס פארגו (Wells Fargo - WFC) מ-9.8% ל-10%.

15:30 - הנפילה בסאנאדיסון הופכת לקריסה של ממש - לנוכח חקירת ה-SEC (ראו עדכון מוקדם), נכון לעכשיו צוללת המניה ב-41% והיא צפויה לרדת בפתיחה מתחת לרמה של 1 דולר, לראשונה מאז הפיכתה לציבורית, בשנת 1995 (מחיר הפתיחה של המניה עומד על 1.26 דולר).

14:40 - פסיפיק קרסט (Pacific Crest) מתחיל לסקר את דרימוורקס (DreamWorks - DWA) בהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 31 דולר למניה. מחיר הפתיחה של המניה היום עומד על 24.73 דולר.

שרק. מבית דרימוורקס צילום: בלומברג

14:30 - בוודבוש (Wedbush Securities) מורידים את ההמלצה על רשת המזון המכסיקני צ'יפטולה (Chipotle - CMG) מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר' ואת מחיר היעד מ-450 ל-400 דולר, 16% מתחת למחיר הפתיחה של המניה.

13:30 - תמונת מצב, שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק:

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.

אג"ח: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שומרת על יציבות ב-1.86%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים מאבדת 3 נ"ב ל-0.15%.

שוק המניות באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב.

נפט: החוזה על ה-WTI יורד ב-1.6% ל-38.8 דולר החבית, הברנט מאבד 1.8% ל-39.5 דולר החבית.

זהב: מחיר החוזה נחלש ב-0.2%, נסחר ב-1,218.1 דולר לאונקיה.

13:20 - מניית חברת האנרגיה הסולארית סאנאדיסון (SunEdison -SUNE) נופלת ב-20% בטרום מסחר, לאחר הדיווח שיצא אתמול בערב על חקירת רשות ני"ע (SEC), בחשד להונאת משקיעים. על פי החשדות, לנוכח הנפילה של למעלה מ-75% בשווי המניה בשנה שעברה, פרסמה סאנאדיסון נתוני מזומנים גבוהים משמעותית מכפי שהיה לה בפועל, בסביבת מיליארד דולר.

13:00 - יאהופנתה לרוכשים פוטנציאליים של עסקי הליבה שלה או של עסקיה באסיה, בבקשה להגיש הצעות רכישה ראשוניות בשבועיים הקרובים, עד ל-11 באפריל. כך דיווח אמש הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, בבקשה מתבקשים המשקיעים לציין איזה נכס הם מבקשים לרכוש, כשעל הפרק, לצד נכסי הליבה, גם אחזקות החברה בעליבאבא וביאהו יפן.  

12:45 - הנהגת הפד מדברת: ג'נט ילן, יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב, תישא נאום היום באירוע "המועדון הכלכלי" בניו יורק. נשיא הפד בסן פרנצ'יסקו ג'ון וויליאמס ישא דברים באוניברסיטת סינגפור ונשיא הפד בדאלאס רוברט קפלן ינאם באוסטין טקסס.

צילום: אי פי איי

12:00 - ירידות בתשואות האג"ח ל-10 שנים האירופאיות. בגרמניה, תשואת האג"ח מאבדת 2.6 נקודות בסיס ל-0.15%. בצרפת, תשואת האג"ח נסוגה ב-3 נ"ב ל-0.42%. בבריטניה, תושאת האג"ח יורדת ב-3 נ"ב ל-1.42%.

10:10 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים. מדד דאקס מתחזק ב-0.8%, פוטסי מוסיף 0.7% וקאק עולה ב-1%.

באסיה, בבורסה הסינית בשנגחאי המדד המוביל 'שנגחאי' ירד ב-1.3%. בהונג קונג, מדד האנג סאנג נחלש ב-0.2%. ביפן, מדד ניקיי ירד ב-0.2%.

הנפט מסוג WTI יורד במהלך המסחר היומי ב-1% ונסחר תמורת 39 דולר לחבית. הברנט יורד ב-0.9% ונסחר תמורת 40.4 דולר לחבית.

אמש ננעלה וול סטריט ביציבות בתום יום מסחר תנודתי שאופיין במחזורים נמוכים, לנוכח חופשת חג הפסחא בבורסות אירופה המובילות. נאסד"ק ירד ב-0.1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%. מניות ג'נרל אלקטריק ו-3M הובילו את העליות בדאו ג'ונס - עם התחזקות של 1.2% ו-1.1% בהתאמה.