מחזיקי האג"ח של אלון מבקשים מבית המשפט הסדר חוב

מחזיקי אגרות החוב בחברת אלון וחברת הנאמנות הרמטיק הגישו בקשה דחופה להסדר חוב בקבוצת אלון. הבקשה הוגשה כחודש לאחר שאלון הגישה תביעה לבית המשפט לבטל את העמדת החוב של אלון לפרעון מיידי.

נציגות מחזיקי האג"ח של אלון כוללת את פסגות, הפניקס, מגדל, מנורה וכלל. ההתנהלות של הנציגות מול אלון, שבשליטת שרגא בירן והקיבוצים, נמשכת למעלה משנה וחצי. אלון, בעלת השליטה באלון רבוע כחול, שמחזיקה גם ב-9% ממניות דלק ארה"ב, ו-4% ממאגר הגז תמר, יש חוב עצום של 1.75 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח.

כפי שנחשף ב"כלכליסט", צירפו המחזיקים לבקשה חוות דעת של פרופ' עודד שריג, לשעבר הממונה על שוק ההון באוצר, ושל שלומי קלסי, לפיהן החברה חדלת פרעון הן באופן תזרימי והן מאזני.

המחזיקים דרשו מבירן להזרים הון לחברה, אבל בירן והקיבוצים לא עשו זאת ולא הגיעו להסכמות עם המחזיקים להצלת והבראת החברה בדרך של המרת חוב מהותי למניות ושינוי מבנה החוב. זאת, באופן שבו החברה תעבור משווי שלילי מהותי לשווי חיובי מהותי.

הבקשה של המחזיקים היא למעשה להעביר את החברה לידיהם.

שרגא בירן צילום: עמית שעל