נעילה מעורבת בוול סטריט; דיווח: הבית הלבן עשוי להחריג את קנדה ומקסיקו מהמכסים החדשים

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - למרות האזהרות המוקדמות מפני גל ירידות על רקע חשש ממלחמת סחר גלובלית, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.3% והמשיך את הרצף החיובי שלו זה היום הרביעי ברציפות; דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, ואילו מדד S&P 500 ננעל ביציבות. לאחר התפטרות גארי קוהן, יועצו הכלכלי של הנשיא טראמפ, על רקע כוונת הנשיא להעלות את המכסים על פלדה ואלומיניום, פתחו המדדים את המסחר בירידות, אולם אלה התמתנו לקראת סוף המסחר על רקע דיווח שלפיו הבית הלבן עשוי להחריג את מקסיקו ואת קנדה מן התוכנית. בלטו במסחר: מניית אקסון מוביל שירדה ב-2.5%, ומניית קטרפילר שאיבדה 1.5%.

נשיא מקסיקו אנריקה פניה נייטו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: גטי אימג'ס

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.3% ונקבע על 61.2 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.6% ונקבע על 1,326.1 דולר לאונקיה.

21:00 - בזמן שמניות הנפט והתעשייה הכבדה רושמות ירידות, שלוש המניות היחידות בדאו ג'ונס שנסחרות בירוק הן טכנולוגיות: יבמ עולה ב-1%, אינטל ב-0.7% ומיקרוסופט מתחזקת ב-0.2%. בנאסד"ק - יצרנית השבבים AMD מטפסת ב-2.8%.

19:45 - מחירי הנפט יורדים לאחר דו"ח של מחלקת האנרגיה של ארה"ב שהצביע על עלייה שבועית שנייה ברציפות באספקת הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI יורד ב-2.9% ל-60.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.5% ונסחר תמורת 64.1 דולר לחבית. ענקית הנפט אקסון מובייל מוחקת 3.1%, שברון יורדת ב-0.6%.

שברון צילום: בלומברג

19:15 - דאו ג'ונס נחלש ב-1.4% ומוחק את העליות מאז תחילת 2018. 29 מתוך 30 מניות המדד נסחרות בירידות - אקסון מובייל יורדת ב-3.1%, קטרפילר מאבדת 2.8%, ג'נרל אלקטריק מוחקת 2.2%, נייק, בואינג ודיסני נסוגות ב-1.8% כ"א. בצד החיובי של המדד נמצאת יבמ שמתחזקת ב-0.3%; S&P 500 נסוג ב-0.8%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%.

18:05 - כשעה וחצי מפתיחת המסחר, דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 רושם ירידה של 0.4% ונאסד"ק מאבד 0.2%; ג'נרל אלקטריק מאבדת 1.3% על רקע החלטת הנשיא להטיל מכסי מגן על יבוא פלדה ואלומיניום. לפי דויטשה בנק, "ג'נרל אלקטריק היא בין המניות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר להיפגע מהטלת המכסים - באופן ישיר כתוצאה מעליית מחירי הפלדה והאלומיניום, ובאופן עקיף מהאפשרות להקטנת היקף הפעילות הגלובלית בעקבות תגובות של מדינות אחרות"; ג'נרל מוטורס ובואינג, שגם הן צפויות להיפגע מההחלטה של טראמפ, יורדות ב-1.2% ו-0.7% בהתאמה.

בנעילה באירופה - דאקס עלה ב-1%, קאק טיפס ב-0.7% ופוטסי התחזק ב-0.2%.

17:00 - נטפליקס נסוגה ב-1.2% לאחר שאנליסטים של בנק סטיפל האמריקאי הורידו את המלצת המניה של ענקית התוכן מ"קנייה" ל"החזקה". האנליסט סקוט דוויט אמר כי הבנק חושב שמצבה העסקי והתחרותי של נטפליקס הוא טוב, אולם חושש שערך המניה קפץ גבוה מדי - מאז תחילת 2018 קפצה מניית נטפליקס ב-69%.

אירופה וקרן המטבע העולמית קוראים לדונלד טראמפ לסגת מסיפה של מלחמת הסחר אליה הוא מוביל, וזאת לאחר התפטרותו של יועצו הכלכלי הבכיר, שנתנה דחיפה לאלה שמעודדים אותו ללכת עד הסוף הטלת המכסים על פלדה ואלומיניום מיובאים. יו"ר קרן המטבע אמרה כי "במלחמת סחר אין מנצחים, ובד"כ שני הצדדים מפסידים", והזהירה כי בעקבות צעדו של טראמפ והתגובה האירופית עלולה להיווצר האטה בצמיחה העולמית. נציבת המסחר של האיחוד האירופי: "אם תפרוץ מלחמת סחר נאלץ להגן על מקומות העבודה באירופה"

נטפליקס

16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט מאבדים גובה בפתיחה, על רקע התפטרותו של היועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ גארי קוהן. דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%.

15:30 - שעה לפתיחת המסחר בוול סטריט - כל 30 המניות במדד דאו ג'ונס יורדות בטרום המסחר, כשאת הירידות מובילות יצרנית הציוד המכני קטרפילר וחברת התעופה בואינג שנחלשות בטרום ב-1.9% ו-1.4% בהתאמה.

14:55 - אברקרומבי אנד פיץ' קופצת ב-8% בטרום המסחר בניו יורק לאחר פרסום הדוחות. מותג האופנה האמריקאי רשם ברבעון הרביעי הפיסקלי רווח הנקי של 74.2 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה. זאת לעומת 48.8 מיליון דולר, או 71 סנט למניה, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 1.38 דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.1 דולר למניה. הרשת הציגה עלייה של 9% במכירות בחנויות הזהות ברבעון הרביעי – עלייה גבוהה מצפי השוק שעמד על 7.7%.

באירופה המדדים המובילים עברו למגמה חיובית - דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי מטפס ב-0.1%.

אברקרומבי אנד פיץ' צילום: בלומברג

13:00 - וכך הכלכלן הבכיר של UBS, פול דונובן (Paul Donovan): "השווקים ראו בקוהן קול של היגיון בכל הנוגע למדיניות סחר. העזיבה שלו מסמנת את ההפסד של עמדת האנטי פרוטקציוניזם, או צמצום ההשפעה של עמדת האנטי לפרוטקציוניזם. ציוץ הטוויטר של טראמפ הכחיש קיומו של 'כאוס' בממשל, אבל היקף השינויים בצוות שלו הוא גדול באופן חריג".

12:45 - ממשלת גרמניה מודאגת מאוד מהתפטרותו של גארי קוהן, יועצו הכלכלי הבכיר של נשיא ארה"ב, כך אמרה היום שרת הכלכלה הגרמנית, בריגיטה ציפריס, שהוסיפה כי היא מקווה שטראמפ ישנה את דעתו בעניין מכסי המגן.

12:10 - נסיגה במניות הסחורות בלונדון: ריו טינטו יורדת ב-1.6%, אנגלו אמריקן מאבדת 2%, BHP ביליטון יורדת ב-2.3%% וגלנקור ב-2.4%.

11:30 - מבט על החוזים העתידיים בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים בשלב מוקדם זה ב-1.3%, הירידה ב-S&P 500 עומדת על 1% ובנאסד"ק על 0.9%; באירופה כרגע: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נסוג ב-0.2%. 

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.241 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-65.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-62 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.6%, האנג סנג איבד 1%.

10:00 - טלקום איטליה (Telecom Italia) דיווחה על ירירדה של 38% ברווח בסיכום 2017, ל-1.12 מיליארד יורו, לעומת 1.81 מיליארד יורו בשנת 2016. ספקית שירותי התקשורת הגדולה באיטליה רשמה בשנה החולפת הכנסות של 19.83 מיליארד יורו, בהשוואה ל-19.3 מיליארד יורו ב-2016. הרווח התפעולי ירד ב-12% ל-3.29 מיליארד יורו, ה-EBITDA ירד ב-2.6% ל-7.79 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.49 מיליארד יורו והכנסות של 19.79 מיליארד יורו.

9:40 - חברת המנועים הבריטית רולס רויס (Rolls-Royce) דיווחה על רווח של 4.9 מיליארד ליש"ט בשנת 2017, בהשוואה להפסד של 4.64 מיליארד ליש"ט בשנה קודמת. הרווח לפני מס עלה ב-31% ל-1.07 מיליארד ליש"ט. הכנסות החברה צמחו ב-9% ל-16.31 מיליארד ליש"ט.

8:30 - דויטשה פוסט (Deutsche Post) מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 837 מיליון יורו, לעומת 841 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עלה ב-6.3% ל-1.18 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.11 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הכנסות דויטשה פוסט עלו ב-4.5% ל-16.11 מיליארד יורו. החברה העלתה את הדיבידנד השנתי ל-1.15 יורו למניה, לעומת 1.05 דולר למניה בשנת 2016. 

צילום: בלומברג

8:30 - זהב על הבוקר: מחיר החוזה שומר על יציבות, ב-1,335.10 דולר לאונקיה, בהמשך לעלייה חדה של 1.2% שנרשמה בו אתמול.

7:30 - מגמה שלילית בשווקים של אסיה הבוקר: מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג נחלש ב-0.7% ושנגחאי יורד ב-0.1%; ברקע למסחר, החששות בשווקים, בעיקר בארה"ב,לאחר התפטרותו של גארי קוהן, היועץ הכלכלי הבכיר של נשיא ארה"ב טראמפ, בעקבות החלטת הנשיא להטיל מכסי מגן על יבוא פלדה ואלומיניום.

לנוכח ההתפטרות, בשלב מוקדם זה של היום, החוזים העתידיים בניו יורק יורדים בשיעור של מעל 1%. "ההתפטרות של קוהן היא חדשות רעות עבור השווקים. קוהן נחשב לדמות חיובית מאד עבור המשקיעים ואנחנו צפויים לסנטימנט שלילי בטווח הקצר בעקבות ההחלטה", אמר רוברט גיליאם (Robert Gillam), מנהל בכיר ב-McKinley Capital.

הדולר יורד ב-0.5% מול המטבע היפני ל-105.6 ין, ובמקביל היורו מתחזק ב-0.1% מול מקבילו בארה"ב ל-1.241 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד הבוקר ב-0.8% ל-65.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-62.1 דולר לחבית. 

גארי קוהן. התפטר צילום: איי פי