עליות קלות בנעילה בניו יורק; מניית ברודקום צנחה ב-5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי

פוטסי קאק דקאס

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות קלות, על רקע של שורה של נתוני מאקרו חיוביים שגברו על חוסר הוודאות הפוליטית בוושינגטון והחשש מהשפעות אפשריות של מלחמת סחר קרובה. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% וסיים בעליות זו הפעם הראשונה השבוע. מדד הנאסד"ק עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס נפל 1.6%, S&P 500 הפחית מערכו 1.3%, ונאסד"ק איבד מערכו 1%. במוקד המסחר: מניית חברת ברודקום שצנחה היום ב-5%, על רקע פיצוץ עסקת הענק עם קוואלקום.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.9% ונקבע על 62.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה הנפט ב-0.5%. מחיר הזהב ננעל ברמתו הנמוכה ביותר זה שבועיים. מחיר המתכת היקרה ירד היום ב-0.4% ונקבע על 1,312.3 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב ב-0.9%.

19:15 - המדדים המובילים בבורסות אירופה ננעלו בעליות שערים לאחר יום הפכפך - זאת, על רקע נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו בארה"ב, ובהם נתוני ייצור תעשייתי חזקים ומדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ששבר בחודש מרץ שיא של 14 שנים. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עלה היום ב-0.2% ורשם בסיכום שבועי ירידה זניחה של 0.1%. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-0.4%, לאחר שהמסחר נפתח באיחור של 40 דקות עקב תקלה טכנית. מדד הקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.3%, וכך גם הפוטסי הבריטי שהתחזק ב-0.3%. במוקד המסחר: מניית אלטיס עלתה ב-2.7% לאחר שדיווחה על עליות ברווחי הרבעון הרביעי ועל שיפור בשוק הצרפתי. מניית Siemens Healthineers זינקה ב-5% ביומה הראשון בבורסת פרנקפורט.

16:30 - מבול של נתוני מאקרו בארה"ב -

מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן שבר בחודש מרץ שיא של 14 שנים. המדד זינק מרמה של 99.7 נקודות בפברואר לרמה של 102 נקודות במרץ. הצפי של האנליסטים היה לרמה של 99.5 נקודות. מי שאחראים לזינוק הם משקי הבית החלשים ביותר בארה"ב בשליש התחתון של בעלי ההכנסות שאופטימיים לגבי התנאים הכלכליים.

מספר המשרות החדשות שנפתחו בחודש ינואר בארה"ב זינק לשיא של 6.3 מיליון משרות. על פי נתוני משרד העבודה האמריקאי, 5.6 מיליון אנשים נקלטו לעבודות חדשות בחודש ינואר, לעומת 5.4 מיליון אנשים שפוטרו מעבודתם. שיעור האנשים שעזבו את עבודתם מרצון לא השתנה בינואר ועמד על 2.5%.

 מספר התחלות הבנייה בארה"ב ירד בפברואר ב-7%, אך הוא עדיין קרוב מאוד לשיא של לפני המשבר העולמי של 2008. מספר התחלות הבנייה ירד מקצב שנתי של 1.33 מיליון התחלות בנייה בינואר (הקצב הגבוה מאז 2008) לקצב שנתי של 1.24 מיליון. מספר התחלות הבנייה שנרשם בפברואר נמוך מהצפי של כלכלני אתר "מארקט-ווטש" שעמד על 1.29 מיליון.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: גטי אימג'ס

15:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות של כ-0.2%.

התוצר התעשייתי של ארה"ב עלה ב-1.1% בפברואר - מעל תחזיות האנליסטים לגידול של 0.5%. מדובר בעלייה החדה ביותר מאז אוקטובר.

13:45 - החוזים העתידיים בניו יורק שומרים על יציבות, לקראת יום עמוס בנתוני מאקרו, בין היתר עדכונים על אישורי בנייה והתחלות בנייה, לצד נתוני הייצור.

טיפאני (Tiffany) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 62 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.67 דולר למניה, כאשר האנליסטים ציפו לרווח של 1.64 דולר למניה. חברת התכשיטים רשמה ברבעון צמיחה של 9% בהכנסות ל-1.3 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות האנליסטים. הכנסות החנויות הזהות עלו ב-3%, הצפי בשוק עמד על עלייה של 2.8%. במהלך 2017 סגרה טיפאני 7 חנויות ופתחה 9 חנויות - בסוף השנה כללה הרשת 315 חנויות.

הודעה מפתיעה מנייקי: החברה דיווחה כי פתחה בחקירה פנימית לאחר תלונות על התנהלות בלתי הולמת במקום העבודה, וכי נשיא החברה והאחראי על ענייני מיתוג טרבור אדוארדס (Trevor Edwards), מספר 2 בנייקי ויורש אפשרי של המנכ"ל מארק פארקר (Mark Parker), יעזוב מיידית את תפקידו ובאוגוסט יפרוש לגמרי מהחברה. פיטוריו של אדוארדס עשויים לגרור סבב מינויים בהנהלה הבכירה של נייקי.

12:30 - שיעור האינפלציה בגוש היורו עמד על 1.1% בפברואר, לעומת החודש המקביל ב-2017 - כך לפי נתונים של לשכת הסטטיסטיקה. מדובר בשיעור האינפלציה הנמוך ביותר מאז דצמבר 2016, ובחודש השלישי ברציפות שבו נרשמת ירידה בקצב האינפלציה. בקריאה הראשונה הנתון עמד על 1.2%. יעד האינפלציה של הבנק המרכזי עומד על 2%. החולשה בחודשים האחרונים נובעת בחלקה ממחירי האנרגיה, אשר עלו בחדות בתקופה המקבילה ב-2017. נתון נוסף שפורסם היום הוא קצב עליית השכר ברבעון הרביעי של 2017 - שעמד על 1.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2016; מדובר בעלייה קלה לעומת קצב העלייה ברבעון השלישי, שעמד על 1.6%

יו"ר קוואלקום לשעבר פול ג'ייקובס הודיע לדירקטוריון החברה כי הוא מתכוון ליצור שותפויות עם חברות השקעות ולהגיש בקשה לרכישת יצרנית השבבים האמריקאית. כך מפרסמת סוכנות רויטרס. הניסיון בא כמה ימים לאחר שקוואלקום הדפה ניסיון השתלטות עוין בסכום של 117 מיליארד דולר מצד ברודקום, הודות לצו נשיאותי של דונלד טראמפ שסיכל את העסקה בשל סוגיות ביטחוניות.

11:00 - המיליארדר ההונג קונגי לי קא־שינג (89) פורש מהאימפריה העסקית שהקים לפני כמעט שבעה עשורים. לי יפרוש רשמית מתפקיד יו"ר הקונגלומרט CK האצ'יסון וחברת CK נכסים. הוא ימשיך לשמש כיועץ בכיר לחברה. "אני רוצה להודות לבעלי המניות שלנו שהביעו אמון בחברה בשנים האחרונות", אמר במסיבת עיתונאים בהונג קונג. מחליפו בתפקיד יהיה בנו, ויקטור לי (53), המשמש כיום סגן יו"ר של שתי החברות. שוויו של לי נאמד ב-35.3 מיליארד דולר, והוא נמצא במקום ה-23 בדירוג האנשים העשירים בעולם של "פורבס". האימפריה של לי פועלת ב-50 מדינות בעולם ומעסיקה 300 אלף עובדים. שוויה מוערך ב-80 מיליארד דולר.

בינתיים עברו המדדים בבורסות באירופה לעליות קלות - פוטסי בפלוס 0.3%, קאק עולה ב-0.2%, דאקס מטפס ב-0.5%.

לי קא-שינג צילום: עמית שעל

10:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל ביציבות. בבורסה בפרנקפורט נרשמות עליות של 0.4%, לאחר שהמסחר החל באיחור של כ-45 דקות עקב תקלה. "אנחנו לא יכולים לומר שום דבר כרגע על הסיבה לדחייה בפתיחת המסחר. אנו עדיין בודקים", אמר דובר הבורסה בפרנקפורט. 

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

09:00 - מרבית הבורסות באסיה נמצאות הבוקר בטריטוריה אדומה. מדד ניקיי ביפן ירד ב-0.6%, הבורסה בשנגחאי איבדה 0.5%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.3%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, מאבד 0.2%.

ברקע למסחר: חששות המשקיעים מהעמקת מלחמת הסחר, בעקבות דיווחים שלפיהם נשיא ארה"ב מתכנן הטלת מכסים על יבוא מסין.

עוד ברקע למסחר: המשך הכאוס בבית הלבן - לפי דיווח של ה"וושינגטון פוסט", טראמפ החליט להדיח את היועץ לביטחון לאומי הרברט מקמאסטר, וזאת בהמשך לפיטוריו השבוע של שר החוץ רקס טילרסון.

אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי