נעילה חיובית בת"א; נייס טיפסה ב-3%, טאואר איבדה 1.8%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

16:25 - הבורסה נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה חיובית - ת"א 35 טיפס ב-0.4%, ת"א 125 התחזק ב-0.3%; כיל ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה ונסוגה ב-1.3%, פער ארביטראז' דחף את אופקו ב-3.8% ואת נייס ב-3.1%, לאחר הדוחות: מגוריט עלתה ב-0.9%, עדיקה טיפסה ב-2.7%.

16:00 - כניסת רשת מלונות הבוטיק בראון לבורסה בתל אביב דרך השלד הבורסאי הרודיום לא תתרחש. זאת על רקע אי הסכמה מצד חברת הכשרה ביטוח – אחד הגופים המממנים של הרשת שהעמיד לה באחרונה הלוואה המירה למניות בגובה 60 מיליון שקל.

14:40 - דלק קידוחיםביום חלש עם ירידה של 1.3%, בעלת השליטה קבוצת דלקמאבדת 1.2%

14:30 - כל המדדים הענפיים של הבורסה נסחרים בירוק, בהובלת ת"א תקשורת שמטפס ב-0.9%. את המדד מובילה בי-קום שמטפסת ב-2.9%.  

12:50 - דוחות אנרג'יקס: החברה סוגרת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 43.5 מיליון שקל, לעומת 43 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות ממכירת חשמל 30.5 מיליון שקל, לעומת 30 מיליון שקל ברבעון המקביל. עלייה חזקה בהוצאות אחזקת המערכות (מ-6 ל-12.7 מיליון שקל) קיצצה את הרווח התפעולי שירד ל-13.3 מיליון שקל, לעומת 20.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA ירד ל-23.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-30.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני של אנרג'יקס עמד על 4.5 מיליון שקל, מול 11.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

12:30 - שעתיים לנעילה, מחזור המסחר עומד על 260 מיליון שקל. פרטנרמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 10.3 מיליון שקל (פי 2 מהממוצע היומי בחודש האחרון).

11:40 - קצוות בת"א 90: ביוטייםעולה ב-3.6% בפסגה, שפיר הנדסהיורדת ב-0.9% בתחתית.

11:00 - פירמידת בזק: בזק עולה ב-1.3%, בי-קום ב-3%, אינטרנט זהב ב -2%. "כלכליסט" מדווח הבוקר כי ביוזמת היו"ר שלמה רודב כל חברי הדירקטוריון ביצעו בדיקת פוליגרף, שמטרתה לבדוק אם אחד מהם הדליף את הידיעות שפורסמו ב"כלכליסט" על ניסיונו ומעורבותו של רודב בהחלפת משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין, שמלווה את החברה כ־15 שנים.

10:50 - כשעה של מסחר מאחורינו, זו תמונת המדדים כרגע: ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 עולה ב -0.6%, ת"א בנקים ב-0.4%.

10:30 - בהמשך לדוחות שפרסמה שטראוס ברביעי שעבר מוציאים היום לאומי שוקי הון סקירה מעודכנת על המניה, ומעלים במעט את מחיר היעד: "המניה לא יקרה ולא זולה. המלצתנו ממשיכה להיות משקל שוק, כאשר מחיר היעד עולה במעט, מ-81 ל-83 שקל למניה", מציין בסקירה גיל דטנר, אנליסט תקשורת וקמעונאות בלאומי שוקי הון.

10:00 - עדיקה מפרסמת דוחות: מספר הלקוחות הפעילים באתר החברה ברבעון השלישי עמד על 54 אלף, לעומת 37 אלף ברבעון המקביל, עלייה של 46%. בה בעת, מחיר סל הרכישות הממוצע ירד ב-21% ל-161 שקלים, מול 205 שקלים ברבעון המקביל. החברה מייחסת את הירידה ל"תמהיל מכירות שונה בין מכירות אונליין למכירה בחנויות, וכן מהוספת מוצרי ביוטי וליבינג לסל מוצרי החברה". מספר הפרטים הממוצע בסל ירד מ-2.8 ל-2.7 אך בזכות העלייה במספר הלקוחות גדל מספר הפריטים הכולל שמכרה החברה ל-585 אלף, לעומת 269 אלף ברבעון המקביל. מספר העסקאות גדל ל-211 אלף, מול 100 אלף ברבעון המקביל, עלייה של 111%.

ההכנסות בחודשים יוני-ספטמבר הסתכמו ב-26.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-15.6 מיליון שקל ברבעון המקביל, צמיחה של 70.3%. הוצאות ההנהלה, השיווק והמכירה זינקו ב-81% ל-12.4 מיליון שקל – החברה מסבירה את הקפיצה בהרחבת מצבת כח האדם בחברה, שמקורה בהרחבת הפעילות, וכן בכניסה לפעילויות חדשות (כדוגמת עדיקה יאנג). כמו כן מציינת עדיקה את הגידול בעלויות התפעול של ארבע החנויות, הגידול בהוצאות הפרסום ועלויות הפיכת החברה מפרטית לציבורית כגורמים לעלייה בהוצאות. הרווח התפעולי עמד על 3.4 מיליון שקל, לעומת 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. לנוכח עלייה בהוצאות המימון והמסוי ירד הרווח הנקי של עדיקה ל-1.05 מיליון שקל, לעומת 1.07 מיליון שקל ברבעון המקביל.

9:50 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 125 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.2%. אופקו עולה ב-4% בפסגת ת"א 35, טאואר יורדת ב-0.7% בתחתית.

9:40 - פרשן "כלכליסט אורי טל טנא על ענייני משקלות: "יום חמישי היה המועד הקובע לעדכון המשקל החודשי של המניות במדדים. באותו מועד החליטה הבורסה על הכנסת מניית IFF באופן מדורג למדדי ת"א 35 ות"א 125 כך שהמשקל היחסי של המניה ב-6 בדצמבר יהיה 1.5% והמשקל יעלה ל 3% ב 3.1 (הפרסום הפומבי של הבורסה של החלטה זו צפוי במהלך היום).

שינויים נוספים שיחולו במדדים הם כניסת קדימהסטם למדדי צמיחה, ביומד וגלובל בלוטק במסגרת המסלול המהיר ומנגד יציאה של נבידאה מהמדדים לקראת מחיקתה מהמסחר בתל אביב. ריכזנו את כל השינויים הצפויים בפרמטרים שקובעים את משקל המניות בכל המדדים ובטבלה המצורפת מפורטים הביקושים וההיצעים שתעודות הסל צפויות להזרים למניות בשלב נעילת המסחר של ה-6 בדצמבר".

9:30 - עוד שני דוחות שיוצאים בדקות האחרונות, של מדיפואארושל מגוריט.

9:25 - הסדר של גולן טלקום עם פקיד שומה: ב-9 באוקטובר השנה קיבלה חברת הסלולר הודעה מפקיד השומה על פסילת ספרי החברה לשנים 2013-2012 והיום מעדכנת בעלת השליטה אלקטרה צריכה על הסכם עם נציג רשויות המס לפיו בוטלה ההחלטה האמורה לפסילת הספרים.

9:20 - החברה הגרמנית ADO Properties שבשליטת איי.די.או גייסה בפרנקפורט חוב של 165 מיליון יורו, בריבית שנתית של 1.25% (מועד הפירעון בנובמבר 2023). הריבית תשולם אחת לחצי שנה החל ממאי 2019 והוא יהיה ניתן להמרה למניות ADP. איי.די.או הנסחרת בת"א השתתפה בהנפקה ורכשה אג"ח בסכום של 63 מיליון יורו.

9:00 - תמר פטרוליוםפותחת שבוע שלישי בעונת הדוחות הרבעוניים: הכנסות החברה ברבעון עמדו על 92.3 מיליון דולר, מול 46 מיליון דולר ברבעון המקביל. תשלום התמלוגים עמד על 14.9 מיליון דולר, לעומת 7.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות נטו הסתכמו ב-74.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-38.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט עלתה ל-5.5 מיליון דולר, מול 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הוצאות הפחת זינקו מ-4 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2017 ל-14 מיליון דולר ברבעון המדווח.

הרווח הרבעוני מפעולות רגילות עמד על 57.3 מיליון דולר, לעומת 31.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה נפגעה מעלייה ניכרת בהוצאות המימון נטו שטיפסו ל-15.3 מיליון דולר, לעומת 7.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רושמת תמר פטרוליום רווח של 33 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

מאגר תמר צילום: אלבטרוס

9:00 - לידר הנפקות, המפיצה בהנפקת אג"ח ה' של אלון רבוע כחול, הודיעה לחברה שבעקבות בקשה של רוכשים בהנפקה החליטה שלא למכור את האג"ח האמורות מתחת למחיר של 100 אג"ח לכל 1 ש' ע.נ. לפחות בשלושת החודשים הקרובים.

מה דעתך על מניית כלל ביוטכנו:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:50 - כלל ביוטכנולוגיה מעדכנת כי חברת קאדנט (Cadent Therapeutics), שבה מחזיקה כת"ב נתח של 16%, סיימה בהצלחה ניסוי שלב ראשון בתרופה המיועדת להתוויות של הפרעות בתנועה. קאדנט מפתחת טכנולוגיה המבוססת על מודולציה של קולטני NMDA ותעלות SK2 לטיפול בהפרעות נוירו-פסיכיאטריות. החברה היא בעלת הסכם רישיון עם נוברטיס (Novartis) לפיתוח תרופה לטיפול בדיכאון המבוססת על עיכוב הפעילות של קולטן על פי הסכם הרישיון, נוברטיס מממנת את פיתוח התרופה ומשלמת לדאדנט תשלומים מבוססי אבני דרך ותשלומים מבוססי מכירות, בסכום כולל של 386 מיליון דולר, בתוספת תמלוגים ממכירות.

8:30 - ממשלתיות בפתיחת השבוע: תשואת האג"ח ל-10 שנים (0928) עומדת הבוקר על 2.305%. תשואת האג"ח המקבילה בארה"ב עוממדת על 3.065% (לאחר ירידה של 5 נק' בסיס בשישי).

7:40 - בורסת ת"א נכנסת הבוקר לשבוע מסחר חדש וכאשר עונת הדוחות של הרבעון השלישי ממשיכה לעמוד במוקד בכל הקשור לחזית המקומית. המשקיעים מקוווים לשבוע מוצלח יותר, לאחר שאת השבוע שחלף סיימו המדדים הבכירים ת"א 35 ו-125 בירידות של 1.4% כ"א.

ברקע למסחר, המגמה המעורבת שנרשמה בשישי בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.2%), לאחר ערב חיובי בחמישי (דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק טיפס ב-1.7% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%).

החדשות המעודדות הבוקר - כמעט כל הדואליות הבכירות שבות הבוקר לת"א בפערי ארביטראז' חיוביים, ופערים אלה צפויים לתרום כ-0.6% למדד ת"א 35 בפתיחת המסחר. אלה הפערים: טבע 0.4%, פריגו 0.6%, כיל 0.9%, נייס 3.6%, אלביט מערכות 1.5%, אורמת טכנ' 3.2%, טאואר 0.1%, סודהסטרים 0.2%, מזור רובוטיקה 0.5%, לייבפרסון 1.3%, אופקו 5.7%; גזית גלוב תפתח ת המסחר עם פער שלילי לא מהותי.

צילום: אוראל כהן