דנקנר: "אני לא מתכנן להתפטר. נגיש לנציגויות הצעה טובה יותר"

"לא איבדנו את השליטה באי.די.בי. נכון שבוצע לפנות בוקר מהלך עוין, אני לא מבין מה הם רצו במחשכי הלילה והלכו וחתמו הסכם אחר, שנתפס עוין" - כך אומר הערב (ו') יו"ר אי.די.בי נוחי דנקנר בראיון לערוץ 2.

דרמה לילית באי.די.בי נציגות אחזקות נסוגה מהסדר אלשטיין, דנקנר מאבד השליטה נציגויות אי.די.בי אחזקות ופתוח חתמו על הסכם שיביא להקמת חברה אחת ולמחיקת אי.די.בי אחזקות מהמסחר בבורסה; בעלי האג"ח של פתוח יקבלו 90% ממניות החברה, ובעלי האג"ח של אחזקות - 10% גולן חזני, 8 תגובות לכתבה המלאה 

"אם צריך ננקוט בהליכים משפטיים. אני לא מתכנן להתפטר. אני בהחלט מתכנן להגיש הצעה שתהיה הצעה טובה מההצעה הקלוקלת בעיני, המוטעית, של שתי הנציגויות.

"7 או 8 שנים קיבלתי כל ציון לשבח אפשרי על הניהול שלי ואני הסתייגתי מזה, ואני מסתייג גם מציוני גנאי אולי שנותנים לניהול שלי", אומר דנקנר.

מוקדם יותר הערב, על רקע ההסכם בין הנציגויות של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח, דיווחה אי.די.בי פתוח על מכתב כוונות שהתקבל הבוקר (ו') מקרן זרה לרכישת מחצית מאחזקות החברה בכלל ביטוח. מדובר ברכישת 27.5% ממניות כלל ביטוח לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל.

"על פי מכתב הכוונות, לאחר קיום פגישות וקבלת מצגות על כלל ביטוח, הקרן מביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה בכלל ביטוח", מציינת אי.די.בי.

נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן

דיווח החברה מגיע לאחר דרמה לילית באי.די.בי: נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות נסוגה מההסדר שהושג עם המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין, וחברה לנציגות אי.די.בי פתוח. לפי ההסכם שנחתם בין הנציגויות לפנות בוקר, תוקם חברה אחת - ואי.די.בי אחזקות תימחק מהמסחר; בעלי המניות שלה לא יהיו שותפים להסדר

לפי ההסכם, יימחקו 1.75 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פתוח, ומחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה 90% ממניות החברה. מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו 10% ממניות פתוח, וכן אופציה ל-15% נוספים ממניות פתוח ואג"ח מותנה של החברה בערך נקוב של 250 מיליון שקל.

לפיכך, בעקבות ההסכם השליטה באי.די.בי תתחלק מעתה כך: 90% לבעלי איגרות החוב של אי.די.בי פיתוח, ו-10% לבעלי החוב של אי.די.בי אחזקות.

החתימה - ב-3 לפנות בוקר

ג'רמי בלנק, מנהל קרן יורק, שעמד בראש נציגות פתוח, יהפוך אחרי ההסכם, במידה שיאושר משפטית, לבעל המניות הגדול באי.די.בי; בלנק הציע בעבר למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות רק 5% ממניות החברה - וכעת יותר מהכפיל את ההצעה. מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, שהרגישו כי הם ממתינים זמן רב מדי להזרמה מצדו של אלשטיין, קיבלו את ההצעה של בלנק - ובשלוש לפנות בוקר חתמו על ההסכם.

בשבוע הבא יובא ההסכם לבית המשפט, שצפוי לאשרו. עם זאת, דנקנר צפוי להילחם ולנסות למצוא פתרון למצב החדש. כמו כן צפויים מחזיקי האג"ח למאבק מכיוון הבנקים - שלפי ההסכם הנוכחי אינם מקבלים נתח מהעוגה. הנושה הגדול ביותר של אי.די.בי פתוח הוא בנק הפועלים, עם חוב של 750 מיליון שקל.