מעלות: "סכנה מיידית לחדלות פירעון של אי.די.בי אחזקות"

"בהינתן מעמדה הפיננסי הרעוע של אי.די.בי אחזקות אנו סבורים כי החברה בפני סכנה ברורה ומידית לאירוע כשל פרעון כתוצאה מכניסה להסדר חוב עם נושיה", כך מנמקים בחברת הדירוג מעלות את הכנסת החברה לדירוג "CC", בהשוואה לדירוג הקודם של החברה שעמד על "SD".

למעשה מדובר במהלך טכני של מעלות שבו קבעו דירוג חדש לחברה לאחר שהחברה לא עמדה בתשלום החוב האחרון למחזיקי האג"ח, בעוד שלא ניתן להשאיר את דירוג החברה על הדירוג הקודם שעמד על "SD".

ממעלות נמסר כי "עצם איזכור שמו של בעל השליטה בחברה נוחי דנקנר, בהקשר להנפקה שבוצעה בחודש פברואר, אינה מועילה למאמצי קבוצת השליטה לחיזוקה של החברה".

בנוסף העניקו במעלות לאי.די.בי אחזקות תחזית דירוג שלילית המשקפת את הצפי שלהם למצב של חדלות פרעון בטווח המיידי.

"במידה והחברה תצלח את החודשים הבאים", כותבים במעלות, "יתרות הנזילות שלה צפויות להתרוקן עד תחילת יוני 2013. לאי.די.בי חסרים 310 מיליון שקל על מנת לעמוד בהתחיבויותיה במחצית השניה של 2013".

מוקדם יותר היום נחשף ב"כלכליסט" כי מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות מתקרבים להסכמות עם החברה שבשליטת נוחי דנקנר לדחיית תשלום החוב הקרב. מחזיקי האג"ח יסכימו שאי.די.בי לא תשלם את תשלום הריבית הקרוב למחזיקי אג"ח ד' בהיקף של 65 מיליון שקל, אלא תדחה את התשלום למרץ הקרוב. בתמורה לדחיית התשלום על ידי אי.די.בי תתחייב כי אם המשקיע אדוארדו אלשטיין יממש את האופציה שברשותו להזרים עוד 75 מיליון דולר לחברה האם גנדן הולדינגס, גנדן תעביר מתוך הסכום האמור 120 מיליון שקל לתוך אי.די.בי לטובת תשלום למחזיקי האג"ח.