ניסיון נוסף: בן־דב ולוקסנבורג רוקחים הסדר חוב חדש בסאני

בימים האחרונים מתגבש הסדר החוב בין בעל השליטה בסאני אילן בן־דב, לבין מחזיקי האג"ח של סאני וסקיילקס (חברה שבשליטת סאני). על פי מתווה ההסדר ימכור בן־דב את מניות חברת האינטרנט תפוז לידי חברת לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג תמורת 10 מיליון שקל; יממש 25% ממניות מובילאיי שבידיו תמורת 7 מיליון שקל, ו־13% ממניות סקיילקס לפי שווי 130 מיליון שקל ותמורת 15 מיליון שקל.

עם הסדר זה, יידחה הצורך של בן־דב לקבל הלוואה מתוכננת מויולה בסכום של 200 מיליון שקל וכ־50 מיליון שקל לסאני.

לסאני חוב של 240 מיליון שקל למחזיקי שלוש סדרות אג"ח. בתמורה לויתור על חוב זה, יקבלו המחזיקים סידרת אג"ח גדולה יותר בהיקף של כ־280 מיליון שקל שתתפרס על פני תקופה ארוכה יותר.

אילן בן-דב צילום: אביגיל עוזי

לסקיילקס חוב של 1.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח בשמונה סדרות. הסדרות הקצרות 1־3 מובטחות על ידי מניות פרטנר והן ככל הנראה לא יהיו חלק מההסדר. מרבית החוב של הסדרות הלא מובטחות יידחה בשלוש שנים ויקבלו ריבית גבוהה יותר כפיצוי על דחיית התשלום.

התמורה שתתקבל בסאני במסגרת ההסדר תשמש לפירעון ההלוואה מבנק מזרחי־טפחות ובעטיה ישוחררו משעבוד מניות פרטנר בשווי של 60 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח של סאני יקבלו כבטוחות את המניות האלה ואת יתרת מניות סקיילקס ומובילאיי שבידי סאני.

מחזיקי האג"ח הגדולים של סאני הינם לפידות שבשליטת יעקב לוקסמבורג, להבה של מיכה צ'רניאק, ואיביאיי, ומחזיקים גם בכמות גדולה ביותר של אג"ח של החברה הבת סקיילקס.

אתמול העביר הכנ"ר פרופסור דוד האן מכתב למומחים מטעם בית המשפט לבחינת הסדרי החוב של סאני וסקיילקס, יואב כפיר ואריה עובדיה, מכתב שבו הוא מורה להם לבחון את הסכם ההפצה של סקיילקס את מכשירי הסלולאר של סמסונג לאור המהותיות שלו לסקיילקס, לקראת ההסדר המתגבש.

באג"ח של סקיילקס מחזיקים בנוסף למחזיקי האג"ח הגדולים של סאני, גם פסגות, דש מיטב, ילין לפידות, מגדל שוקי הון וגופים נוספים. בן־דב עצמו מחזיק בחלק מהחוב של סאני וחוב זה יהיה במסגרת ההסדר נחות ביחס לחובות האחרים. המיתווה אמור להגיע עוד השבוע לחתימה ואחריו להצבעה של המחזיקים.