רגע לפני ההסדר בסקיילקס: לוקסי ממשיך לקנות אג"ח של החברה

לפידות שבשליטת יעקב (לוקסי) לוקסנבורג ממשיכה לאסוף אג"ח של סקיילקס- רגע לפני האישור הצפוי של הסדר החוב בחברה שהיתה בשליטת אילן בן דב.

בימים האחרונים ביצע לוקסי רכישות אג"ח מסדרות ז',ח' ו-ט' בהיקף של כ-644 אלף שקל, והגדיל את האחזקות שלו בסדרות, שלפי תנאי הסדר האג"ח המוצע יקבלו את הבעלות על סקיילקס תמורת ויתור על חלק מהחוב. לאחר ביצוע הרכישות מחזיק לוקסי באמצעות לפידות שבשליטתו ב-21.7% מסדרה ח' של אג"ח סקיילקס, ב-19% מסדרה ט', וב-15.3% מסדרה ז'. הרכישות בוצעו במחירים של 32-34 אגורות לכל אג"ח.

מה דעתך על מניית סאני תקשורת:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בסוף החודש יתכנסו אסיפות בעלי האג"ח של סקיילקס על מנת לאשר את הסדר החוב המוצע. במסגרתו, יקבלו מחזיקי אגרות החוב מסדרות ז', ח', ט' ו-1 את מלוא הבעלות על סקיילקס - שהנכס העיקרי שלה כיום הוא רישיון יבוא מכשירי הסלולר מתוצרת סמסונג. לאחר ביצוע הסדר החוב, לוקסי צפוי להחזיק בשליטה בסקיילקס, עם אחזקה של כ-45% במניות החברה - כאשר הצפי הוא שלוקסי ימיר ערבויות שהעמיד לסקיילקס לאופציה להגדלת חלקו במניות, ולא יסתפק במניות שייקבל מתוקף אחזקתו באג"ח של סקיילקס.

סדרות ז', ח', ט' ו-1 יקבלו את הבעלות על סקיילקס תמורת ויתור על חוב של 240 מיליון שקל (כנגד שאר החוב יונפקו אג"ח חדשות). כך, בהנחה כי שווי פעילות המכשירים של סמסונג אכן תואם את הערכת השווי של 151 מיליון שקל שניתנה לה לאחרונה על ידי גיזה, מדובר בתספורת של כ-90 מיליון שקל לפחות.

סמסונג גלקסי S5