יולי בקרנות הנאמנות: אילים המגייסת הגדולה עם 487 מיליון שקל

חודש יולי היה חודש מצוין למשקיעים בקרנות הנאמנות, כאשר כל האפיקים הניבו תשואות חיוביות. האפיקים המנייתיים הניבו תשואות ממוצעות גבוהות במיוחד של עד 5.5% אשר השאירו מאחור את הפסדי חודש יוני. בחודש יוני נבעו הירידות מהצבעת הברקזיט בבריטניה.

המשקיעים שהצליחו למנוע שינויים חפוזים בתיקים בתנודתיות של חודש יוני, הרוויחו ביולי. חזרת התיאבון לסיכון התבטאה בגיוסים המשמעותיים ביותר בתעשייה ב- 15 החודשים האחרונים, כאשר הן הקרנות המסורתיות והן הקרנות המחקות רשמו גיוסים. זאת, בניגוד למגמה שאפיינה אותם לאחרונה.

מי שבלטה במיוחד במהלך החודש שחלף הייתה אילים קרנות נאמנות. החברה בבעלותו של אמיר איל גייסה כ-487 מיליון שקל בחודש החולף. מתחילת השנה, חברת ניהול הקרנות גייסה למעלה מ-2.4 מיליארד שקל.

בין השחקניות הגדולות שרשמו גידול בהיקף הנכסים במהלך חודש יולי ניתן למצוא את מיטב דש ואנליסט, שרשמו גיוסים של 177 מיליון שקל ו-190 מיליון שקל, בהתאמה. עוד בלטו לחיוב: אלומות שגייסה 169 מיליון שקל, אפסילון שגייסה כ-82 מיליון שקל וילין לפידות שגייסה כ-46 מיליון שקל.

בצד השלילי עם פדיונות כבדים בלטה אקסלנס קרנות נאמנות שפדתה כ-520 מיליון שקל. עוד בלטו לשלילה: IBI קרנות נאמנות שפדתה 130 מיליון שקל ואלטשולר שחם קרנות נאמנות שפדתה כ-70 מיליון שקל.

במהלך חודש יולי כל האפיקים הניבו תשואות חיוביות, ובסיכום חודשי תעשיית קרנות הנאמנות כולה הניבה למשקיעים בהתשואה ממוצעת חיובית של 1.6%.

מדובר בתשואה חודשית ממוצעת גבוהה במיוחד שבחלק מהמקרים העבירה קטגוריות שהיו בהפסד מצטבר מתחילת שנה לרווח. חודש יולי החל מיד לאחר המפולות בשווקים בעקבות משאל העם בבריטניה והסנטימנט השלילי החזק בקרב המשקיעים אשר חששו מתחילת משבר עולמי ושקלו לבצע שינויים בתיק ההשקעות או "לצאת מהשוק" לפרק זמן מצומצם עד שהרוחות יירגעו.

רו"ח אמיר איל יו"ר אילים צילום: אריאל שרוסטר